כספים, ניהול וצוות
מחשבים את החוב מהקבלות עצמן. היתרה של כל הזמנה היא הסכום שלה פחות הקבלות, והיא מתעדכנת כל הזמן. לכל חייב יש שרשור הערות, וכל מי שמתקשר רואה מה הובטח אתמול ומי דיבר איתו לפניו.
גיליון חייבים מתיישן ביום שבו הוא נוצר. לקוח ששילם מקבל שיחה, הזמנה שבוטלה עדיין נראית כמו חוב, ומי שעל הטלפון לא יודע מה נאמר בשיחה הקודמת.
היום
עם המערכת
היתרה היא סכום ההזמנה פחות הקבלות, בכל רגע. הזמנה בלי קבלה מסומנת «לא נרשם תשלום», ניסוח שמזכיר לבדוק לפני שמתקשרים.
סטטוסים ברורים: שולם חלקית, קרוב למועד, באיחור, בבדיקה ושולם, ולמעלה כמה נשאר לגבות בסך הכול.
מכל הזמנה בלוח הסטטוס, «העברה לגבייה» פותחת תיק עם הערה מוכנה שכוללת מה הוזמן.
לכל חייב יש שרשור: מוסיפים הערה, מתייגים מישהו מהצוות עם @, ורואים את כל ההיסטוריה.
תשלום שסומן ביד נושא את שם מי שסימן. אם מגיעות קבלות אחר כך, המערכת מסמנת את הסתירה.
נציגי שירות הלקוחות רואים חייבים ויתרות ויכולים להגיב, והסטטוס נשאר בידי צוות הגבייה.
אין כאן AI. יתרות, מועדים וסטטוסים הם חשבון, והם צריכים לצאת זהים בכל פעם.
היא יוצאת מרשימת הגבייה, והקבלות שלה עוברות להזמנה שהחליפה אותה, אם יש כזו.
כן. יש דוח PDF של הזמנות שסופקו ומחכות לתשלום.
לקוחות שלנו כבר עובדים עם זה, כחלק ממערכת שמלווה כל הזמנה מהערת המכירה ועד שהכסף נכנס. בעמוד מערכת לעסק שמוכר בהזמנה אישית רואים את כל השלבים ואיך הם מתחברים.
רוצים משהו כזה אצלכם?
כמה כסף מחכה לגבייה, וכמה זמן הולך על המרדף? נחשב את זה איתכם.
עודכן ב־9 באוקטובר 2026 · לכל השימושים בספרייה